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Temario Power Business Intelligence

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Self Service Business Intelligence Aplicando Microsoft Power BI

OBJETIVO GENERAL

 

Este curso está orientado a usuario que trabajen en las áreas de finanzas, estadísticas, análisis de proyectos, análisis de mercado o en general manipulando distintas de datos. El curso entregará las herramientas disponibles en Microsoft Power BI para desarrollar soluciones dentro del ámbito de Self-Service Business Intelligence (Autoservicio de Inteligencia de Negocios).

Revisión de conceptos y términos de Business Intelligence (BI)

Qué es el Business Intelligence (BI)?

Qué es un Data Warehouse (DWH)?

Qué es un Data Mart?

El concepto de Self-Service BI?

Datos operacionales vs. Datos Históricos

Modelamiento dimensional

Qué es un esquema estrella?

Qué es OLAP?

Qué es DAX (Data Analysis eXpression)?

Introducción a Power BI

Revisión de conceptos y facilidades de Power BI.

Límites de Power BI.

Productos Power BI: Power BI Desktop; Power BI.com; Power Bi APP SmartPhone.

Elementos de desarrollo y Diseño del Power BI Desktop: Tablas, Relaciones y Modelo; Visualizaciones.

Columnas calculadas y medidas

Agregar tablas adicionales.

Manejo de Fechas.

Manejo de datos Georeferenciales

Refrescando datos

Filtros de Datos (Slicers).

Construcción de Modelo de Datos en Power BI.

Qué es un Modelo de Datos?

Revisión de tipos de fuente externas de datos: Base de Datos relacional, Archivos texto/planos, Cubos, Archivos Excel, etc.

Crear y manejar conexiones

Uso de datos en Archivos Excel

Uso de conexión a Base de Datos SQL Server

Uso archivos texto(planos)

 

Manejando  Modelos PBI

Modificando conexiones

Cambio propiedades tabla

Definiendo Tablas de Fechas

ETL usando Power BI

Tipos de Datos

Creación de relaciones

Vistas de Datos vs Vista Diagrama

Análisis de Jerarquías

Introducción a DAX

Cálculos con DAX

Contexto de Evaluación

Columnas Calculadas y Medidas

Funciones DAX comunes

Uso de fechas con DAX

Elementos de Diseño de reportes con Power BI.

Tipos de visualización

Ordenamiento

Agregación de datos sin uso de SUM

Cálculos YTD

Segmentación de Datos (Slicers)

Key Performance Indicators (KPIs)

Creación de Dashboards

Buenas prácticas

Consideraciones en uso columnas calculada vs Medidas

Consideraciones de seguridad Power BI

 

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Power BI, la democratización del Business Intelligence

Si en tu empresa aún no has incursionado en las tecnologías de Business Intelligence (BI) o bien has encontrado previamente que una implementación BI puede ser muy costosa y compleja, con requerimientos de infraestructura y de personal especializado en bases de datos y Business Intelligence, entonces deberías probar Power BI .

Power BI es un producto fruto de la apuesta de Microsoft por una solución para inteligencia de negocios de Autoservicio (SSBI – Self Service Business Intelligence), que tuvo su génesis en 2010 como un complemento gratuito para Excel: Power Pivot.

Desde ese momento Microsoft fue agregando más aplicaciones en forma de complementos para Excel, como Power Query, Power View, Power Map, las que paulatinamente fueron parte integral de las últimas versiones de Excel. Así, de toda la experiencia ganada en estos años nace Power BI a mediados de 2015, como un producto que unifica todas las herramientas "Power" bajo un mismo paraguas, con el cual se puede conectar a muchas y variadas fuentes de datos. Puede manipular los datos con un poderoso motor de data mash-up, modelar los datos, construir su esquema tipo estrella, agregar columnas calculadas y nuevas medidas con un super rápido motor en memoria. Puede visualizar sus datos y customizarlos para contar la historia que hay detrás de ellos. Más aún, los reportes y paneles interactivos que haya diseñado los puede publicar y compartir en la nube.

Todo esto y más, es posible de lograr con Power BI, cosa que no es posible de lograr con otros productos de manera tan fácil, dado que es una herramienta simple y amigable para distintos niveles de usuarios desde analistas de datos a usuarios avanzados. Las herramientas que incluye son poderosas y lo suficiente maduras que pueden ser utilizadas en sistemas Enterprise por desarrolladores BI para modelos de datos complejos.

Por otro lado y no menos importante, es el modelo de negocio de tipo Freemium propuesto por Microsoft para Power BI el que se basa como un servicio de análisis empresarial basado en la nube, donde para comenzar puedes crear una cuenta en PowerBi.com totalmente gratis con 1GB de espacio disponible, o bien contratar Power BI Pro por US$ 9.99 al mes con 10GB de espacio en la nube.

Además, independientemente de la cuenta gratis o Pro, tienes a tu disposición gratis:

Power BI Desktop: herramienta unificada para desarrollo de reportes y paneles interactivos para el análisis de datos que se instala en tu PC integrando Power Query, Power Pivot, Power View y Map

App Power BI: App para móviles especialmente diseñada para tener acceso a informes y paneles compartidos en la nube para Windows, iOS, and Android.

Con todas estas características, Power BI cumple con el propósito de democratizar el acceso a los datos y la toma de decisiones a diferentes niveles en una empresa y hacer que la inteligencia de negocios y análisis ya no sea el privilegio pocos, sino de muchos, donde cada persona en la empresa ya sea esta pequeña o mediana, tiene a su disposición una potente herramienta que le permitirá aportar en la mejora de la competitividad de la empresa dentro de su área de trabajo.

Por eso, como decía al comienzo, si aún no has incursionado en BI o has encontrado que es un proyecto de tecnología muy caro y complejo, entonces no esperes más para probar Power BI.

Lo primero que deberías hacer es bajar Power BI Desktop aquí y conectarte a una fuente de datos conocida tuya, la que podría ser algunos de los archivos de datos que hoy estés utilizando, como por ejemplo, datos en libros/hojas Excel, archivos de texto con formato CSV, tablas en una base de datos Access, etc.

Luego puedes crear tu cuenta gratis en el servicio PowerBI.com en la nube, donde la única exigencia es que ingreses una cuenta de correo de tu empresa. Así, ya estarás en condiciones de publicar en la nube tu primera visualización creada con Power BI Desktop. Finalmente, en tu celular bajas la App Power BI la que te permitirá ver todo lo que hayas publicado.

Todo esto no te costará nada, solo tu tiempo invertido en probar, lo que seguramente te reportara beneficios una vez que veas los resultados de tus primeras visualizaciones de los datos que usas en el día a día.

Por la capacitación no te preocupes, nosotros te la ofrecemos.

 

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Power BI y el Dashboard en una estrategia digital

Es frecuente que en empresas de todo tamaño, en la mayor parte de los casos, ni se planteen la utilidad del Dashboard. Disponen de una serie de informes que les llegan de diferentes fuentes y con esto, van salvando el día a día.
Al igual que un coche cuenta con cuadro de mandos con los principales indicadores de su funcionamiento, la estrategia de su empresa tiene que tener uno que le permita tener una visión global de lo que está ocurriendo con ella, y así tomar las mejores decisiones.
Existen Dashboards con objetivos muy diferentes. Desde los más estratégicos, a los más tácticos. Sea cuál sea el caso, el Dashboard debe jugar un papel fundamental en el día a día. Debe permitir identificar y alertar los problemas, y tomar las decisiones a partir de una base a datos bien estructurada y no a intuiciones o información incompleta (como se suele hacer en las empresas).
En una organización un Dashboards estratégico sirve para:

  • Tomar decisiones que optimicen la estrategia de la empresa, pero NO sirve para definir la acción correctora concreta o para estudiar en detalle determinada área.
  • Hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de negocio.
    Presentar en una foto 'fija y actualizable' de los principales indicadores del negocio.
  • Ayudarnos (guiarnos) a identificar el origen de ese dato positivo o negativo que hemos detectado, que nos permita tomar una decisión al respecto.

Podremos considerar entonces, que un Dashboard es una representación gráfica de los principales indicadores (KPI) que intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, y que está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa. 

La capacitación está resuelta, nosotros te la ofrecemos, solicítala a Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Power BI orientado a construir Dashboards

Power BI dispone de recursos, que usted mismo podrá aplicar, para explorar los datos de forma interactiva provenientes de múltiples fuentes de datos, integrarlos generando un modelo que considere los datos históricos y transaccionales, con la finalidad de lograr la información útil que permita evaluar sus KPI y mostrar los indicadores de rendimiento claves para proporcionar al ejecutivo una visión fácil de discernir del rendimiento de su negocio, poder identificar riesgos y oportunidades.

 

Un Tablero de Control de KPI, que usted mismo podría construir, para que en tiempo real le alerte del “estado del arte” de los KPIs que haya considerados, sería:

kpiDashboard

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Servicio de Asesoría EPM

Servicio de Asesoría

Modelamiento de las Herramientas
Project y SharePoint

Objetivos

  • Modelar la Solución Tecnológica, que permita Automatizar la Gestión de los Proyectos, del área organizacional o Gerencia que lo requiera.
  • Centralizar la Gestión de Proyectos, con el propósito de tener visibilidad del estado de salud Online de la cartera d proyectos.

Alcances

Estudio de Situación Actual

  • Levantamiento y Análisis de Proceso, herramientas y conocimiento.
  • Análisis y documentación de situación actual (Hallazgos)

Necesidades y Expectativas

  • Levantamiento de Requerimientos y Expectativas a nivel de Proceso, herramientas y conocimiento
  • Documentación y priorización de necesidades

Modelamiento de Herramienta Project

  • Centro de Recursos (perfilamiento y seguridad)
  • Centro de Proyecto (tipos, categorías)
  • Informes y Reportes (Panel de Control)

Modelamiento de Gestor Documental

  • Estructura de Sitio
  • Clasificación Documental
  • Bibliotecas Documentales
  • Bibliotecas Imágenes

Taller de Entrenamiento

  • Proceso
  • Manejo de Herramienta Project Server
  • Manejo de Project Professional

Piloto

  • Carga de Proyectos Tipos
  • Carga de Documentación
  • Validación y Resultados del Piloto

Despliegue Solución

  • Carga de Nuevos Proyectos
  • Mejoras

Entregables del Servicio

  • Documento de Estudio Situación Actual.
  • Documento de Diseño Solución.
  • Herramienta Project Server Modelada.
  • Herramienta Gestor Documental Modelado.
  • Personal Capacitado en uso Herramientas.
  • Solución Desplegada y Operativa.
  • “Know-How” del Consultor, respecto a Procesos y Herramientas asociadas a la Gestión de Proyectos.

Beneficios de la implementación de la Solución EPM

Los principales beneficios , que reportará la presente solución , son las siguientes:

  • Proyectos y Gestión de Cartera Unificadas, proporcionando en un único servidor, una interfaz de usuario intuitiva, que ofrece las herramientas adecuadas para apoyar el ciclo de vida del proyecto.
  • Agilizar los procesos de consolidación de la información, proveniente de los proyectos, eliminando los procesos manuales que se aplican actualmente.
  • Disponer de vistas ejecutivas en línea, sobre el estado de la cartera de proyectos (plan, fase, avance, estado, estimación a término), con disponibilidad de filtros de selección de proyectos.
  • Gestionar la documentación del proyecto en áreas colaborativas específicas, incluyendo servicios de manejo documental: check-in/check-out, versiones, alertas,etc.
  • Habilitación de un centro de plantillas de proyecto (Cartas Gantt), que recoja las mejores prácticas de planificación de proyectos.
  • Establecimiento de métricas, para establecer el estado de avance físico, de los proyectos.
  • Disponer en línea la información de un proyecto (programación y estado de avance) a diferentes niveles de detalle, con disponibilidad de filtros de selección de tareas.
  • Ahorro de tiempo importante en la generación de nuevas vistas, y reportes.
  • Facilidad de acceso a la información de un proyecto, documentación, riesgos y problemas.
  • Facilitar la Colaboración entre los miembros de los equipos de proyecto, mediante tareas, notificaciones, alertas, repositorio de documentos, calendario de proyecto.
  • Alertar vía email a los usuarios sobre los movimientos documentales y actualización de los Proyectos (registro,actualización, eliminación de documentos).
  • Proporciona visibilidad y control a través de Informes y Cuadros de Mando.